把握全局 赢得先机——全球体育用品市场升温
http://www.athletics.org.cn/ 2005-09-12 07:09:00 华奥星空
  人们常说“衣食住行乐”,根据经济专家说法,市场需求排序也确实如此,研究显示一个国家国民年平均所得要达到某个水准后才会“有余”从事运动休闲娱乐,所谓“有余”包括余钱及余暇。在全球经济逐渐回升、SARS等流行疫病促使人们警觉需要运动增强免疫力等诸多因素作用下,运动用品市场已呈上扬趋势。由于运动用品产业相关产品项目广泛,我们将连续刊登世界各地相关运动产业现状及产品市场产销情况,供业内人士参考。
  
  西班牙 运动器材消费快速增长
  
  2003年西班牙经济增长2.4%,国民平均所得超过2万美元,稳定增长的经济与增强的购买力,加上爱好休闲体育的传统以及近年来普及的健身风气,使得西班牙市场运动器材及用品的消费快速增长。
  
  西班牙一般运动用品的规模,2001年进口运动用品20.4亿美元,2002年进口21.3亿美元(增长3%),2003年1-10月累计进口额达21亿美元(较2002年同期增长约21%);依据2002年资料,主要供应来源有意大利、中国内地、法国、日本、英属开曼群岛(Caiman)、德国、英国、葡萄牙、美国等,2003年1-10月资料,开曼群岛已超越意大利及中国内地跃升为第一大供应来源。
  
  西班牙的体育用品市场销售渠道,一般以体育用品专卖店(连锁店)、百货公司及大型卖场为主,日益普及的网络销售亦不容忽视。专卖店主要以多功能及高单价之产品为主,主要消费族群为青少年;百货公司及大型卖场则以一般家庭消费为主要对象,供应多样性的产品选择。
  
  瑞典 运动市场以品牌为主导
  
  瑞典人口将近900万,普遍热衷运动,瑞典人追求品质保证以及昂贵的名牌身份,愿意也舍得投资品质好、具知名品牌的运动用品器材。如高尔夫球杆、网球拍以及昂贵的钓鱼线轴等专业运动商品,多需要提供售后服务,零售渠道再加上售后服务网的建构,使产品进入瑞典市场的代价较高。
  
  瑞典主要进口运动用品依据2002年进口金额排行,依次为高尔夫球及球具(进口金额3.6亿克朗)、钓鱼竿(1.9亿克朗)、健身用品(2.8亿克朗)、溜冰鞋(1.5亿克朗)、高尔夫、球桌、网球以外之球类(8,420万克朗)、水上运动用品(4,554万克朗)、网球、羽球拍及球等(3,512万克朗)、桌球设备(1,629万克朗),其中中国台湾产品占来源第一的项目为健身用品及钓鱼竿,中国内地来源占第一的则是溜冰鞋、桌球设备及网球、羽球拍及球等。
  
  运动用品在瑞典有两大销售渠道:一是经由进口批发商,二是直接销售给大型零售商如超大型连锁店、百货公司、运动用品零售连锁店等,较少见代理佣金方式。大部分有品牌的商品多透过批发商销售,以总代理或独家方式经销,或是经过国外制造商的分公司授权经销。品牌商品有必要透过独家经销,不仅是为了促销,也为了提供售后服务的需要。直接销售给大型零售商的多为无品牌或是不知名品牌商品,有些零售商连锁店也有自己的品牌,不过多是运动服饰或配件。
  
  寻求与国际知名品牌制造商合作,对不具知名度的制造商而言,也许是进入瑞典市场的最好方式,许多从远东进口的运动商品,都是美国或欧洲品牌的配合生产厂商。单价低、技术较不复杂的商品,可透过既有的批发商或是直接销售给大型零售连锁业者。虽然百货公司、超大型超市、加油站以及一些邮购公司也库存及销售一些有限的商品项目,但在瑞典大多数运动商品多是由专业的运动用品零售商销售。瑞典有四家大型运动用品自愿加盟连锁零售商,依次为Intersport(www.intersport.se)、 TeamSportia(www.teamsporta.se) Stadium(www.stadium.se)c 以及Friluftsbolaget,大部分都经由中央采购。另外拥有43家大型超市的消费者合作社连锁的CoopForum亦销售系列运动用品。德国一年两次的慕尼黑“ISPO”展以及科隆的“SPOGA”展(www.spoga.de)是许多瑞典进口商及大型零售商前往参观的重点展览。
  
  捷克 四季需求大相径庭
  
  捷克总人口约1050万人,第一大城布拉格人口约120万人,其他城镇人口最多仅数十万人,国民所得约6500美元,购买力约欧盟国家60%,国内市场规模不大。据捷克体育用品进口商估计,约只等于一个北美或欧洲大城市的需求。不过由于捷克近两年来,每年薪资增长7%-8%,家庭所得增加,利率低迷及消费贷款增加。据捷克体育用品进口商估计,看好捷克体育用品市场每年可增长10%。捷克人民喜爱户外运动,体育用品市场极具季节性,四季需求产品有很大不同,春夏秋天均有需求之产品为健身器材、滑板、滑板车、各类球拍(乒乓球、羽球拍、网球拍等)、各类自行车等。此类产品订单渐渐转往中国内地等地。而夏天特别需求的产品为各类游泳用具,如家庭用塑胶打气之游泳池、游泳圈等,产品多来自中国内地。捷克冬季长达四五个月,较有需求之产品是室内健身器材及滑雪器具、冰上曲棍球用具等;其中滑雪用具高级品来自西欧各国,中低级品来自中国内地。捷克本国体育用品制造商专于制造塑胶及木制滑雪板、雪橇,只能供应捷克本国市场10%,其余需靠进口。
  
  依捷克海关统计,2003年捷克体育用品包括健身、户外运动器材及滑雪用具等,进口金额为9454万美元,比2002年成长28%。主要进口来源为:奥地利(2718万美元)、中国内地(2192万美元)、德国(1211万美元)、法国(465万美元)、意大利(430万美元)及美国(391万美元)等。
  
  捷克体育市场销售渠道包括传统体育用品店、新兴之超市大卖场(Hypermarket)如Tesco、Makro、Carrefour等及体育用品连锁店如Giga Sports(奥地利商)等。超市大卖场售价一般比体育用品商店便宜一至三成,消费者逐渐喜欢到超市大卖场购买。
  
  捷克体育用品制造企业并不强,主要仍靠进口产品,其中高价位产品来自欧洲,中国台湾产品属中高价位,中国内地产品属中低价位。
  
  丹麦 三大连锁店垄断市场
  
  丹麦五成以上成人从事一种以上运动休闲活动。流行的运动项目包括足球、手球、网球、高尔夫球、保龄球、游泳、有氧舞蹈、溜冰及滑雪等,估计该国运动产品市场每年营运额约为39亿丹麦克朗(6.5亿美元)。运动产品销售渠道除运动产品连锁店外,百货公司、大卖场及超市亦为主要销售据点;除商店以外较特殊之销售渠道为独立售货商(independent retailers),负责直接销售运动产品至运动俱乐部、运动联盟(unions)及学校等。
  
  丹麦境内总计有400余家运动产品店,85%以上属于连锁店。这些运动用品连锁店主要系由5家所谓的自愿加盟连锁店(Voluntary Chains由大盘商或制造商与数个零售商合作经营连锁店业务)掌握市场,其他则由3家独立连锁店(Independent Chains至少有4间连锁店为一人所拥有)获得。三个全国性连锁店InterSport 、Sportmaster及Sport Parter总共拥有275间商店,占有八成以上的市场占有率。
  
  依丹麦统计局2003年1至11月进口统计资料,该国主要运动用品进口来源为中国内地、德国、瑞典、比利时、荷兰、意大利、越南、英国、美国等。
  
  瑞士 市场潜力无穷
  
  因冬季积雪丰厚,瑞士体育“硬品”如雪橇、雪板、雪鞋及雪衣等产品销路甚佳,夏天嬉水用品及衣具需求量大,境内虽无大型国际体育比赛活动,团队运动器材亦有市场。健身(Fitness)用品如慢跑鞋、健行鞋、直排轮鞋等销路不错,惟网拍则乏人问津。瑞士品牌产品市场潜力无穷,至2006-2007年营业额将持续35%的增长空间。
  
  瑞士体育用品经销商大致分为三类:一为“积极型体育用品”经销商,产品多为快慢跑用品及直排轮系列产品;二为“持久型及保健型体育用品”,如健身器材;三为“户外体育用品”,多偏向休闲及具有某种特殊功能的服饰或鞋具(登山、游泳等)。此外另有一类专卖店,供应标榜以生活品味为主流之名牌体育服饰或产品。在市场稍嫌狭小的瑞士,综合前述三类为一体的企业已渐渐不合时宜。